国城矿业7月12日晚间发布公告，公司8.5亿元可转换公司债券启动发行，债券简称“国城转债”，债券代码“127019”，发行方式为向原股东优先配售+网上发行相结合，期限六年，第一年至第六年票面利率分别为：0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%和 2.00%。初始转股价格21.07元/股，转股期限自发行结束之日(2020年7月21日)起满六个月后的第一个交易日(2021年1月21日)起至可转债到期日(2026年7月14日)止。

　　根据发行安排，7月14日为网上路演及老股东优先配售股权登记日;7月15日为原股东优先配售认购日和网上申购日;7月17日刊登中签结果公告，中签投资者将确认认购数量并缴纳认购款;7月20日保荐机构根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。

　　根据募集书，本次发行可转债募集资金拟全部用于硫钛铁资源循环综合利用项目的建设，是在公司现有主营业务——有色金属采选业务基础上，对采选尾矿进一步利用，并向下游延伸，实现产业升级。项目充分利用乌拉特后旗地区硫资源丰富的区域优势，综合利用东升庙矿业公司尾矿资源，通过清洁工艺生产硫酸和次铁精矿，再对硫酸进行再利用，经与钛铁矿等一系列反应最终形成二氧化钛;同时对生产过程中的废酸、亚铁进行循环利用。

　　国城矿业表示，本次发行符合国家产业政策和地方政府产业发展规划，是资源开发利用向循环模式转变的现实需要，也是公司尾矿资源综合利用的需要，有利于增强公司盈利能力和抗风险能力。发行完成后，公司资本实力将大大增强，财务结构进一步优化，为未来持续、健康发展奠定基础。

　　根据测算，该项目预算总投资29.84亿元，拟以募集资金投入8.5亿元，不足部分由企业自筹解决。项目建成投产后，预计年均销售收入达33.18亿元，年均税后利润4.82亿元，平均投资销售利润率19.39%，税后财务内部收益率19.51%，经济效益良好。

　　国城矿业同时披露了控股股东承诺注入资产的进展情况：中西矿业通过实施破产重整和技改扩建，其持续经营能力得到实质性改善，500万吨钼矿挖潜扩能技改项目已于近日达产达标，有利于提高其盈利水平和促进企业健康快速的发展，也为下一步国城集团履诺奠定了基础。